1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego imiennie adresata. Zawarcie umów objęcia akcji nastąpiło w dniu 23 sierpnia 2023 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 166.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 166.667,00 zł.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 166.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 166.667,00 zł.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii H były obejmowane po cenie emisyjnej równej 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych.
Akcje serii H zostały w całości objęte w zamian za wkłady niepieniężne. Przedmiotem aportu było łącznie 680 udziałów w kapitale zakładowym BTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej BTECH), o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział, stanowiących łącznie 68% (słownie: sześćdziesiąt osiem procent) udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Łączna wartość godziwa aportu, tj. wartość godziwa 68% udziałów w kapitale zakładowym BTECH potwierdzona opinią na temat wartości godziwej ustalonej na dzień 31 maja 2023 r., wydaną zgodnie z art. 312(1) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego rewidenta Renatę Wróbel, nr ewid. 13428, przewyższa łączną cenę emisyjną akcji Serii H. Wkłady niepieniężne zostały wniesione przez dwie osoby fizyczne (Wspólników BTECH), przy czym:
a. Wspólnik 1, na poczet objęcia 88 235 Akcji Serii H wniósł aport w postaci 360 (trzystu sześćdziesięciu) udziałów w BTECH.
b. Wspólnik 2, na poczet objęcia 78 432 Akcji Serii H wniósł aport w postaci 320 (trzystu dwudziestu) udziałów w spółce BTECH.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia akcji.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z dwoma osobami fizycznymi.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoby fizyczne, które zawarły umowy objęcia akcji serii H, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H wynosi 2589,28 zł netto, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2589,28 zł, obejmująca
- koszty sporządzenia protokołu w formie aktu notarialnego: wynagrodzenie notariusza w kwocie 1.436 zł, powiększone o podatek VAT w kwocie 330,28 zł,
- koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, w kwocie 823 zł.
b) wynagrodzenia poszczególnych subemitentów – nie dotyczy,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy,
d) promocji oferty – nie dotyczy.
Ze względu na niewielką wartość, koszty nie zostały zaliczone jako koszty emisji, ale bezpośrednio w koszty Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

• Artur Jedynak - Prezes Zarządu

Data i godzina publikacji: 06-09-2023 15:06:35